Vertrieb
Kunden, Verkaufschancen, Angebote und die Übergabe zum ERP in Dynamics 365 Sales abbilden.
NXTGN 365 · Dynamics 365 & Power Platform
Dynamics 365 und Power Platform für Ihre Abläufe.
Wir führen CRM ein, entwickeln Fachanwendungen und verbinden Ihre Microsoft-Plattform mit ERP und Altsystemen. Unsere CRM- und BI-Erfahrung im Team reicht rund 30 Jahre zurück. Sie hilft bei Datenübernahme, komplexen Prozessen und der Einführung im laufenden Betrieb. Fabric, Power BI und Azure ergänzen die Anwendungen dort, wo sie gebraucht werden.
Leistungen und Ablauf ansehen ↓
Ansicht vergrößern ↗Produkte und Leistungen
Einzelne Themen im Detail
Leistungen
Was wir für Sie umsetzen
Kundenservice
Anfragen, Zuständigkeiten, Bearbeitungsfristen und Wissensartikel in Customer Service zusammenführen.
Außendienst
Einsätze planen, Techniker mobil unterstützen und Rückmeldungen mit ERP und Service verbinden.
Marketing
Mit Customer Insights – Journeys auf Anmeldungen und Ereignisse reagieren; qualifizierte Kontakte an den Vertrieb übergeben.
Fachanwendungen
Power Apps für Labor, Fuhrpark oder andere Fachprozesse entwickeln – mit Datenmodell, Schnittstellen und geregelten Updates.
Daten, Analytics & Azure
Quellen mit Fabric zusammenführen, Kennzahlen in Power BI bereitstellen und Systeme über Azure-Dienste integrieren.
Betrieb und Support
Care Monitor überwacht vereinbarte Prüfungen. Care Operate ergänzt Bearbeitung, Supportkoordination und Betriebsaufgaben.
Kundenprozesse und Fachanwendungen zusammenführen
Unsere CRM- und BI-Erfahrung im Team reicht rund 30 Jahre zurück. Wir unterstützen anspruchsvolle Einführungen und Modernisierungen. Dynamics 365, Power Platform und Ihre bestehenden Systeme bilden den operativen Ablauf. Fabric und Power BI machen die Daten auswertbar.
01
Vertrieb und Angebotsbearbeitung
Kontakte, Aktivitäten und Angebote verteilen sich auf CRM, ERP und persönliche Listen. Der Stand einer Verkaufschance hängt davon ab, wen man fragt.
Was wir umsetzen
Wir richten Dynamics 365 Sales an Ihren Vertriebsabläufen aus, verbinden Kunden- und Angebotsdaten mit dem ERP und legen die Datenverantwortung fest. Fachanwendungen und Automatisierung ergänzen den Prozess dort, wo der Standard nicht ausreicht.
Was Sie davon haben
Vertrieb und Leitung arbeiten mit demselben Vorgang. Weniger doppelte Pflege verbessert die Nachverfolgung und schafft mehr Zeit für Kundenarbeit.
So prüfen wir den Nutzen
Pflegeaufwand, Angebotsdurchlaufzeit, überfällige Aktivitäten und Qualität der Pipeline-Daten.
02
Service über den gesamten Kundenprozess
Service sieht nicht zuverlässig, was verkauft oder zugesagt wurde. Eine Kundenanfrage braucht Informationen aus mehreren Abteilungen und Systemen.
Was wir umsetzen
Wir verbinden Servicevorgänge mit Kunden, Produkten und vorhandenen Daten. Dynamics 365 Customer Service und bei Bedarf Field Service unterstützen Zuständigkeit, Planung und Dokumentation. Schnittstellen halten die beteiligten Systeme abgestimmt.
Was Sie davon haben
Ihr Team bekommt den nötigen Kontext und kann Anfragen mit weniger interner Abstimmung bearbeiten. Kundeninformationen bleiben auch nach der Übergabe an eine andere Abteilung nutzbar.
So prüfen wir den Nutzen
Bearbeitungszeit, Weiterleitungen, vollständige Vorgänge und Aufwand bis zum Abschluss.
03
Freigaben und Partnerprozesse
Anträge und Freigaben bleiben in Postfächern liegen. Externe Partner brauchen Informationen, haben aber keinen geregelten Zugriff auf interne Anwendungen.
Was wir umsetzen
Wir verbinden Eingabe, Prüfung und Entscheidung mit Power Apps und Power Automate. Vertretungen, Rückfragen und Eskalationen gehören zum Ablauf. Für ausgewählte externe Vorgänge prüfen wir Power Pages und die dafür nötigen Identitäten und Lizenzen.
Was Sie davon haben
Antragsteller und Bearbeiter erkennen den Stand. Rückfragen bleiben am Vorgang und Ihre IT behält Kontrolle über Datenzugriff und Änderungen.
So prüfen wir den Nutzen
Freigabedauer, offene Vorgänge, Rückfragen und Verwaltungsaufwand je Antrag.
Vor der Umsetzung klären
Sie brauchen nicht automatisch alle Microsoft-Produkte. Wir wählen Anwendungen und Dienste anhand Ihres Prozesses aus. Vor der Umsetzung klären wir Lizenzen, Kapazitäten, Datenverantwortung und den Aufwand für vorhandene Schnittstellen.
Können bestehende Anwendungen weiterlaufen?
Ja. Wir prüfen, welche Systeme bleiben, welche Daten sie führen und wie sie angebunden werden. Ablösung und Integration werden bewusst getrennt geplant.
Wie verhindern wir ein neues CRM ohne Nutzer?
Fachbereiche arbeiten an Abläufen und Tests mit. Wir begrenzen den ersten Umfang, übernehmen bereinigte Daten und schulen anhand echter Aufgaben. Verantwortliche für Daten und Prozess bleiben benannt.
Übernehmen Sie den Betrieb?
Mit NXTGN 365 Care können wir vereinbarte Systeme überwachen und Betriebsaufgaben übernehmen. Servicezeiten, Reaktion und Änderungen werden vertraglich abgegrenzt.
Besprechen wir Ihre Systemlandschaft.
Wir klären den Prozess, bestehende Anwendungen und den ersten sinnvollen Umsetzungsschritt.
Ihr Ansprechpartner
Tobias Lehmeier
Business Processes, Dynamics 365 & Power Platform
Kurzvita ansehen →