Prozesse vereinheitlichen
Wir bringen die Vertriebsteams Ihrer Standorte und Länder zusammen und einigen uns auf einen Ablauf. Lokale Besonderheiten bleiben dort, wo das Geschäft sie wirklich braucht.
NXTGN 365 · Dynamics 365 Sales
Ein Vertriebsprozess für Ihr ganzes Unternehmen.
Wir führen Dynamics 365 Sales ein, für Vertriebsteams in einem Land ebenso wie für Unternehmen mit Gesellschaften weltweit. Wir passen das System an Ihren Vertrieb an, verbinden es eng mit ERP und Fachsystemen und unterstützen Ihr Team mit KI. Die Geschäftsführung bekommt Zahlen, auf die sie sich verlassen kann.
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Was wir für Sie umsetzen
Das System an Ihren Vertrieb anpassen
Angebotskalkulation, Provisionen, Key-Account-Pläne und Gebietsplanung bauen wir so, wie Ihr Vertrieb arbeitet. Was der Standard kann, nutzen wir. Was fehlt, entwickeln wir.
KI im Vertriebsalltag
Wir bauen Anwendungen mit KI-Unterstützung. Sie fassen die Kundenhistorie zusammen, schlagen nächste Schritte vor, bereiten Angebote vor und halten die Daten aktuell. Ihr Vertrieb hat mehr Zeit für Kunden.
Vertriebscontrolling
Pipeline, Umsatz im laufenden Jahr und ein KI-gestützter Forecast kommen aus denselben Daten. Sie sehen, welche Gesellschaften, Produkte und Kunden sich lohnen.
Tiefe Integration
Angebote und Aufträge gehen an SAP oder Ihr ERP, Umsätze und Konditionen kommen zurück. Auch hohe Volumen und strenge Zugriffsregeln wie Chinese Walls setzen wir um.
Rollout und Betrieb
Ob Big Bang oder schrittweise, Inside-out oder Outside-in, Greenfield oder Brownfield, wir planen den Rollout passend zu Ihrem Unternehmen. Key User und Schulungen nehmen die Anwender mit. Nach dem Go-live bleiben wir für Support und Weiterentwicklung da.
Vorgehen
So läuft ein Sales-Projekt
- 01Prozesse aufnehmen
Workshops mit Vertrieb, Innendienst und Controlling. Unterschiede zwischen Standorten werden sichtbar.
ErgebnisEin gemeinsames Vertriebsmodell
- 02Rolloutstrategie festlegen
Big Bang oder schrittweise, Inside-out oder Outside-in, Greenfield oder Brownfield. Wir wählen mit Ihnen den Weg, der zu Ihrem Unternehmen passt.
ErgebnisEin Plan, der zu Ihrer Organisation passt
- 03Umsetzung und Rollout
System anpassen, ERP anbinden, Daten übernehmen und die Anwender mit Key Usern und Schulungen mitnehmen.
ErgebnisEin System für den gesamten Vertrieb
- 04Betrieb
Support, Releases und neue Anforderungen. KI-Funktionen kommen schrittweise dazu.
ErgebnisVerlässliche Zahlen für die Steuerung
Aus unseren Projekten
Mehrere tausend Nutzer in internationalen Unternehmensberatungen
Für mehrere große Unternehmensberatungen haben wir Angebot, Projektplanung, Staffing und Deckungsbeitrag in Dynamics 365 abgebildet. Aufträge gehen in Echtzeit oder nach Zeitplan an SAP. Zugriffsregeln wie Chinese Walls und die KYC-Prüfung gelten auch in den Schnittstellen. Weltweit arbeiten mehrere tausend Nutzer damit.
Zur Referenzstory →- Branche
- Unternehmensberatung
- Nutzer
- mehrere tausend weltweit
- Systeme
- Dynamics 365, SAP
Weniger CRM-Pflege, bessere Vertriebsarbeit
Ein CRM muss Ihre tatsächliche Vertriebsarbeit unterstützen. Wir betrachten vom ersten Kontakt bis zur Übergabe, wo Daten entstehen, welche Informationen fehlen und welche Schritte sich automatisieren lassen.
01
Ein Prozess für alle Gesellschaften
Jede Gesellschaft verkauft mit eigenen Listen und Regeln. Zahlen kommen spät und lassen sich kaum vergleichen.
Was wir umsetzen
Wir vereinheitlichen Vertriebsphasen, Kundenstrukturen und Kennzahlen und führen sie in allen Gesellschaften ein.
Was Sie davon haben
Pipeline und Umsatz aller Einheiten sind vergleichbar und jederzeit aktuell.
So prüfen wir den Nutzen
Anteil der Verkaufschancen im CRM, Zeit bis zum Monatsbericht.
02
KI nimmt dem Vertrieb Pflegearbeit ab
Vertriebsmitarbeitende verbringen viel Zeit mit Notizen, Berichten und der Suche nach Informationen.
Was wir umsetzen
KI fasst Gespräche und E-Mails zusammen, ergänzt Daten und schlägt nächste Schritte vor. Die Vorschläge erscheinen direkt im CRM.
Was Sie davon haben
Mehr Zeit für Kunden und vollständigere Daten.
So prüfen wir den Nutzen
Zeitaufwand für die CRM-Pflege, Vollständigkeit der Verkaufschancen.
03
Vom Angebot zum Auftrag ohne Abtippen
Angebote entstehen in Tabellen, Aufträge werden im ERP neu erfasst.
Was wir umsetzen
Kalkulation und Freigabe laufen in Dynamics 365. Der Auftrag geht automatisch ins ERP, Umsätze kommen zurück.
Was Sie davon haben
Keine Doppelerfassung, und der Deckungsbeitrag ist vor der Unterschrift sichtbar.
So prüfen wir den Nutzen
Durchlaufzeit vom Angebot zum Auftrag, Fehler bei der Auftragserfassung.
Vor der Umsetzung klären
Welche Sales-Edition und welche KI-Funktionen Sie brauchen, klären wir anhand Ihres Vertriebsprozesses, bevor Lizenzen gekauft werden.
Können wir unser altes CRM ablösen?
Ja, auch On-Premises-Installationen. Wir prüfen Datenqualität und Schnittstellen und legen fest, was übernommen, archiviert oder bewusst nicht migriert wird.
Funktioniert das für mehrere Länder und Sprachen?
Ja. Wir haben Rollouts mit mehreren tausend Nutzern weltweit umgesetzt. Sprachen, Währungen und lokale Regeln haben ihren Platz im gemeinsamen Prozess.
Wie hilft KI im Vertrieb konkret?
Sie fasst Gespräche und E-Mails zusammen, schlägt nächste Schritte vor, bereitet Angebote vor und liefert den Forecast. Ihr Team prüft und entscheidet.
Brauchen wir Sales oder eine eigene App?
Sales bringt die CRM-Funktionen mit. Eine eigene App passt zu eigenständigen Fachprozessen. Wir vergleichen Funktionsumfang, Anpassung und Lizenzkosten.
Wie arbeitet Ihr Vertrieb heute?
Wir besprechen Ihren Vertriebsprozess, Ihre Standorte und die Anbindung an Ihr ERP.
Ihr Ansprechpartner
Tobias Lehmeier
Business Processes, Dynamics 365 & Power Platform
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