Unternehmensberatungen steuern Angebote, Projekte und Staffing in Dynamics 365.
Mehrere große, international tätige Unternehmensberatungen arbeiten mit Lösungen von NXTGN in Dynamics 365. Weltweit nutzen sie mehrere tausend Menschen.
Zur Story- International
- mehrere große Unternehmensberatungen
- Mehrere tausend
- Nutzer weltweit
- SAP
- übernimmt den freigegebenen Auftrag
- KYC · Chinese Walls
- Prüfungen und Informationsgrenzen im CRM
Ausgangslage
Die Beratungen wollten Angebote, Projektplanung und Staffing in Dynamics 365 führen. An SAP sollte erst der fertige Auftrag gehen.
Vom Angebot zum Auftrag
Der Prozess beginnt im CRM. Dort bereinigen und ergänzen wir die Kundendaten. Angebot, Projektplanung, Staffing und die Berechnung des Deckungsbeitrags laufen in Dynamics 365. Der freigegebene Auftrag geht an SAP, ab dann führt SAP. Manche Übergaben laufen in Echtzeit, andere zeitgesteuert.
KYC-Prüfung im CRM
Neue Mandanten prüfen die Beratungen mit Daten von Dun & Bradstreet und Moody's. Die Daten kommen über Schnittstellen ins CRM. Das Ergebnis steht am Kundendatensatz.
Wer was sehen darf
Nicht jedes Team darf jedes Mandat sehen. NXTGN hat diese Chinese Walls in Dynamics 365 umgesetzt. Die Regeln gelten auch in den Schnittstellen zu anderen Systemen.
Betrieb heute
NXTGN betreut die Dynamics-365-Umgebungen weiter, mit Monitoring, Support und Weiterentwicklung.
Steht bei Ihnen ein ähnliches Projekt an?
Tobias Lehmeier
Business Processes, Dynamics 365 & Power Platform
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