Kundenübergaben verlieren Kontext
Zusagen, Kontakte und Anforderungen bleiben in persönlichen Postfächern. Das liefernde Team beginnt mit Rückfragen statt mit einer vollständigen Übergabe.
Professional Services
Kundenwissen, Angebote und Leistungserbringung verbinden.
Beratungen und B2B-Dienstleister verkaufen Erfahrung. Diese Erfahrung muss bei Angeboten, Kundenübergaben und laufenden Mandaten verfügbar sein. Wir verbinden CRM, Fachanwendungen und eine kontrollierte Wissensbasis, ohne jedes Dokument in einen neuen Ordner zu kopieren.
Lösungen für Ihre Branche ↓
Herausforderungen
Wo Abläufe heute häufig stocken
Vorhandenes Wissen wird neu erarbeitet
Methoden, Erfahrungen und Referenzen sind vorhanden, aber Terminologie und Zugriffsrechte unterscheiden sich. Eine Volltextsuche findet nicht zuverlässig den fachlichen Zusammenhang.
Kennzahlen widersprechen sich
Pipeline, Beauftragung und Leistung werden in verschiedenen Systemen erfasst. Ohne gemeinsame Definitionen passen die Auswertungen nicht zusammen.
Unsere Lösungen
Was wir für Sie umsetzen
Angebote und Kundenbeziehungen führen
Dynamics 365 Sales führt Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten und vereinbarte nächste Schritte. Die Übergabe an die Leistungserbringung enthält die benötigten Angaben; bestehende Projekt- und Abrechnungssysteme bleiben angebunden.
Leistung und Produkt im Detail →Methoden und Fachwissen gezielt nutzen
AI CORE verbindet freigegebene Quellen mit Begriffen, Fachgebieten und Beziehungen. Vertrauliche Mandatsdaten werden nicht automatisch für alle geöffnet. Wir prüfen die Anwendung an typischen Angebots- und Recherchefragen.
Leistung und Produkt im Detail →Interne Abläufe und Freigaben digitalisieren
Power Apps und Automatisierung unterstützen Auftragsfreigaben, Informationsübergaben und interne Anträge. Datenverantwortung und Systemgrenzen werden festgelegt; eine Fachanwendung soll kein zweites, widersprüchliches ERP schaffen.
Leistung und Produkt im Detail →Systeme und Daten
Integration in Ihren Betrieb
Vertraulichkeit pro Mandat, Zugriffe auf Referenzen, Quellenrechte und Aufbewahrung gehören in die Konzeption. Auswertungen benötigen abgestimmte Definitionen für Auftrag, Umsatz und Leistung.
- 01Kunden und Verkaufschancen
- 02Freigabe und Übergabe
- 03Fachwissen und Berechtigungen
- 04Leistung und Reporting
Aus unserer Arbeit
Angebote, Projekte und Staffing in Dynamics 365
Mehrere große, international tätige Unternehmensberatungen führen Angebote, Projektplanung und Staffing in Dynamics 365 und übergeben den Auftrag an SAP.
KYC-Prüfungen und Chinese Walls sind im CRM und in den Schnittstellen umgesetzt.
Fragen zur Umsetzung
Ersetzt KI unsere Experten?
Nein. Wir nutzen sie zur Vorbereitung, Recherche und strukturierten Bearbeitung. Fachliche Bewertung, Zusagen und Freigaben bleiben bei den zuständigen Personen.
Müssen alle Quellen zuerst umgezogen werden?
Nicht zwingend. Wir prüfen, welche Quellen angebunden werden können und welche Rechte dabei gelten. Ein großer Umzug ist kein Selbstzweck.
Welche Abläufe möchten Sie verändern?
Wir besprechen Ihre Anforderungen mit Prozessberatern, Entwicklern und Spezialisten aus unserem gesamten Expertenteam.
Ihr Ansprechpartner
Tobias Lehmeier
Business Processes, Dynamics 365 & Power Platform
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