Kundeninformationen und Fachprozesse zuverlässig verbinden.
Beratung, Service und interne Prüfungen benötigen aktuelle Informationen aus verschiedenen Systemen. Wir integrieren CRM, Daten und Fachanwendungen und machen Wissen mit NXTGN AI CORE im passenden Berechtigungskontext nutzbar.
Zum ThemaZusammenhängende Kundenbetreuung braucht klare Datenverantwortung.
Ein Ansprechpartner, eine Gesellschaft und ein laufender Vorgang stehen oft in mehreren Anwendungen. Wir klären, welche Informationen die Teams benötigen, welches System sie führt und wer darauf zugreifen darf. So werden Übergaben und Rückfragen im Zusammenhang bearbeitet.
- CRM
- Beziehungen, Vorgänge & Zuständigkeit
- Daten
- Qualität, Herkunft & Auswertung
- KI
- Fachsprache, Belege & Zugriffsrechte
Kundenbeziehungen über Teams und Systeme hinweg abbilden
Geschäftskunden haben mehrere Ansprechpartner, Beteiligungen und laufende Anliegen. Wir entwickeln Datenmodelle und CRM-Abläufe, die diese Beziehungen abbilden. Aktivitäten und Vorgänge bleiben den zuständigen Teams zugeordnet; sensible Informationen erhalten gesonderte Zugriffsregeln.
Für Banken setzen wir Integrationen mit strengen Sicherheitsanforderungen um. Chinese Walls trennen Informationsbereiche zwischen Abteilungen. Wir setzen sie im CRM und in den Schnittstellen technisch durch.
Dynamics 365 wird mit vorhandenen Fach- und ERP-Systemen verbunden. Kundenstammdaten, Status und Dokumentverweise werden gezielt übertragen. Das CRM ergänzt die führenden Systeme; es wird nicht als Ersatz für ein Kernbankensystem eingesetzt.
Prüfungen und Freigaben nachvollziehbar organisieren
Interne Prüfungen benötigen Eingangsdaten, einen Verantwortlichen und einen dokumentierten Stand. Wir verbinden diese Aufgaben mit geeigneten Fachanwendungen. Auch Daten aus externen Screening- oder Informationsdiensten können über verfügbare Schnittstellen in den Ablauf eingebunden werden.
- Bearbeitungsstand
- Offene Punkte, Zuständigkeiten und Freigaben im Vorgang sichtbar machen.
- Datenqualität
- Dubletten, fehlende Angaben und uneinheitliche Definitionen bearbeiten.
- Nachvollziehbarkeit
- Entscheidungsgrundlagen und Übergaben mit den fachlichen Teams festlegen.
Fachwissen mit Sprache und Berechtigungen erschließen
NXTGN AI CORE verbindet freigegebene Quellen, Fachbegriffe und Beziehungen in einem Knowledge Graph. Die Ontologie beschreibt den fachlichen Zusammenhang. Dadurch kann die Anwendung Dokumente und Daten im Kontext einer Frage auswerten und Quellen für die Antwort bereitstellen.
Wir prüfen Quellen, Aktualität, Nutzerrollen und Qualitätskriterien mit Ihren Verantwortlichen. Die hier beschriebene Wissensunterstützung trifft keine automatisierten Kredit- oder Anlageentscheidungen. Aufbewahrung, Datenschutz und weitere regulatorische Anforderungen werden für den konkreten Einsatz abgestimmt.
CRM für Banken mit KYC und Chinese Walls
Für mehrere Banken haben wir CRM-Lösungen mit KYC-Prüfung und Chinese Walls umgesetzt und Datenanbieter wie Dun & Bradstreet, Moody's und Bloomberg angebunden. In vielen Häusern war das die erste Lösung in der Cloud. Auch hohe Transaktionsvolumen laufen sicher durch die Schnittstellen.
- Prüfung
- KYC mit externen Datenanbietern
- Zugriff
- Chinese Walls im CRM und in den Schnittstellen
- Cloud
- oft die erste Cloud-Lösung im Haus
Mit denselben Definitionen steuern
Kunden-, Service- und Bearbeitungsdaten können für Management und operative Teams gemeinsam ausgewertet werden. Wir klären Kennzahlen, Herkunft und Aktualisierung, bevor Berichte entstehen.
Power BI und Fabric ergänzen die operativen Anwendungen. Die gezeigte Herstelleransicht enthält Beispieldaten und ist kein Referenzprojekt aus dem Bankenumfeld.
Daten und AnalyticsSo gehen wir mit Ihnen vor
Prozess und Daten klären
Einen konkreten Kunden- oder Prüfprozess mit seinen Systemen aufnehmen.
Rechte und Integration planen
Rollen, Informationsgrenzen und verantwortliche Datenquellen festlegen.
Fachlich und technisch testen
Bearbeitung, Datenqualität und Ausnahmen mit den Fachbereichen prüfen.
Fragen & Antworten
Übernimmt NXTGN regulatorische Verantwortung?
Wir liefern den vereinbarten technischen und fachlichen Leistungsumfang. Anforderungen und Nachweise werden mit Ihren Verantwortlichen festgelegt; eine Softwareeinführung allein garantiert keine Konformität.
Kann NXTGN bestehende Informationsdienste anbinden?
Wir prüfen die verfügbaren APIs, Nutzungsrechte und benötigten Daten. Die Integration wird auf Ihren Prüf- und Bearbeitungsprozess abgestimmt.
Welcher Vorgang braucht bessere Informationen?
Wir besprechen Daten, beteiligte Teams und Systeme und klären, wie CRM, Anwendungen und KI zusammenarbeiten können.